全球发售摘要：

　　【本网讯】全球发售股份总数：250,000,000股，其中包括225,000,000股国际发售股份(可予调整，其中25,000,000股将供合资格花样年股东根据优先发售认购)及25,000,000股香港发售股份(可予调整)

　　发售价范围：每股3.30港元至4.60港元

　　香港公开发售将于2014年6月17日(星期二)上午9时正开始，至2014年6月20日(星期五)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束

　　交易预期于2014年6月30日(星期一)开始

　　彩生活服务集团有限公司于香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的股份代号为1778

　　美林远东有限公司及国泰君安融资有限公司为是次联席保荐人，Merrill Lynch International及国泰君安证券(香港)有限公司为是次联席全球协调人，Merrill Lynch International、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席账簿管理人，美林远东有限公司(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International (仅就国际发售而言)、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席牵头经办人

　　彩生活服务集团有限公司(“彩生活”或“公司”，股份代号：1778) 今天宣布其全球发售股份(“全球发售”) 于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市之详情。

　　彩生活是次全球发售250,000,000股，其中90%全球发售的发售股份(即225,000,000股，可予调整)将会根据国际发售作出初步发行(“国际发售”)，10%的股份(即25,000,000股，可予调整)则初步作为香港公开发行(“香港发售”)。拟定发行价范围界乎每股3.30港元至4.60港元，一手发售金额为4,646.37港元(包含1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。国际发售股份中25,000,000股份将供合资格花样年股东根据优先发售认购。

　　香港公开发售将于2014年6月17日 (星期二)上午9时正开始，至2014年6月20日(星期五)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。彩生活之股份将计划于2014年6月30日(星期一)开始在联交所主板开始挂牌交易。股份代号为1778，将以每手1,000股为单位进行买卖。

　　公司已经引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作为基石投资者，认购金额为1千万美元。公司预期将收取的全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的包销费及估计开支)估计将约为731,700,000港元(假设发售价为每股股份3.30港元)，或1,046,900,000港元(假设发售价为每股股份4.60港元)。

　　假设发售价为每股发售股份3.95港元(即所列发售价范围每股发售股份3.30港元至4.60港元的中位数)，全球发售所得款项净额将约为889,300,000港元。公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：

　　1. 所得款项净额约60%(约533,600,000港元)将用作收购地区物业管理公司;

　　2. 所得款项净额约20%(约177,900,000港元)将拨作购买硬件设备之用，用于提升工程服务业务分部下的社区;

　　3. 所得款项净额约10%(约88,900,000港元)将拨作销售及市场推广活动，以及投资于资讯科技软件之用，以进一步发展公司的社区租赁、销售及其他服务平台;及

　　4. 所得款项净额约10%(约88,900,000港元)将作营运资金及一般企业用途。

　　美林远东有限公司及国泰君安融资有限公司为是次联席保荐人，Merrill Lynch International及国泰君安证券(香港)有限公司为是次联席全球协调人，Merrill Lynch International、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席账簿管理人，美林远东有限公司(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International (仅就国际发售而言)、国泰君安证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席牵头经办人

　　有关彩生活服务集团有限公司

　　彩生活服务集团有限公司是中国领先的物业管理公司之一，按于2012年12月31日所管理的住宅单位数目计，彩生活于2013年获中国指数研究院评定为中国最大社区服务运营商。通过实施标准化、集约化及自动化的业务战略，彩生活能够提供贯彻一致且具成本效益的住宅物业管理服务，不断维持其在中国住宅物业管理行业的有利地位。此外，彩生活也专注于开发连系住户与当地供应商的线下及线上服务平台，拥有大量增长机会。根据中国指数研究院2013年中国百强物业管理公司资料，彩生活在增长潜力方面排名第二，总体实力排名第二十二。

　　重要声明：

　　1. 本新闻稿只用作提供资讯，并不构成或包括任何提议或邀请任何人收购、购买或认购彩生活服务集团有限公司之证券，亦不是有意用作出售证券之建议，或者任何收购、购买或认购证券之邀请。投资者决定是否购买本公司股票前，应参阅招股书以获得有关本公司及建议招股的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的订购申请应以本公司于 2014年6月 17 日发布的招股书及申请表格为基础。

　　2. 任何人在未填妥连同彩生活服务集团有限公司证券招股书一并发出的申请表格，或未完成就彩生活服务集团有限公司证券招股书而发出的申购程序，不得认购彩生活服务集团有限公司证券股份，且该等申请亦不会被接纳。

　　此文档不得在或带入美国分发。本新闻发布不应及不应是有意在美国或其他司法辖区，构成彩生活服务集团有限公司(“公司”)证券的要约或购买或认购要约的邀请或要约。于并无根据 1933年美国证券法(经修订)(“证券法”)注册或并无根据证券法的豁免登记规定发售或出售的情况下，本新闻稿所提及的证券不可于美国提呈发售或出售。本新闻稿所提及的证券并未亦将不会根据证券法或澳洲、加拿大或日本的适用证券法律登记。本新闻稿所提及的证券不可于美国或香港以外的司法辖区公开发行。

　　阁下应注意不应过份依赖本新闻稿所载任何前瞻性陈述。我们不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确。反映在该等前瞻性陈述的预期可能有变，我们概不承担及打算更新或修订本新闻稿任何前瞻性陈述的义务。
 

（责编：梦）