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房企豪赌再融资开闸 百亿需求集体逼宫
- 时间：2013-08-11 14:08
- 来源：金羊网－新快报
简介：随着8月7日晚卧龙地产发布6亿元的发债计划，上市房企抛向A股市场的再融资金额已高达96.34亿元。但是，面对还未公开松口的证监会，百亿元融资方案颇有些“逼宫”的味道。
随着8月7日晚卧龙地产发布6亿元的发债计划，上市房企抛向A股市场的再融资金额已高达96.34亿元。但是，面对还未公开松口的证监会，百亿元融资方案颇有些“逼宫”的味道。
房地产再融资政策松动迹象，引发了上市房企将享“资本盛宴”的亢奋，不过，在2012年10万亿元的房地产融资总量面前，目前的再融资规模不过是“杯水车薪”。如今的政策松动迹象背后所释放的调控信号，显然比再融资带来的实质意义更值得琢磨。
不过，证监会新闻发言人昨日表示，有关房企再融资，目前证监会的口径没有变化，并称，对于房地产行业上市公司、非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及住宅房地产开发业务或重大资产重组置入住宅房地产开发业务的，对其是否存在违反国务院有关规定的情形，证监会在进行相关审核时，将在公司自查、中介机构核查的基础上，依据国土资源部等部门的意见来进行认定。
上市房企集体“逼宫”
8月6日晚，宋都股份抛出15亿元的定增预案，用于两个商品房项目，同时，有消息人士称，交易所已接到了通知，房企再融资开闸。不过，上海证券交易所称，并没有接到此类通知。尽管监管层并未松口，7日晚，卧龙地产也公布了其6亿元发债计划。
从今年7月以来，上市房企试探性的逼近再融资政策的底线，而这种试探并非单个企业的觊觎，而是多家上市房企群起而围。据不完全统计，7月份的一周内，就有金丰投资、宋都股份、迪马股份、新湖中宝、中弘股份与荣丰控股等6家上市房企因筹划重大事项集中宣布停牌。
此后，更多的上市房企也抛出了酝酿已久的再融资方案。8月2日，新湖中宝抛出55亿元的再融资计划，海印股份8.34亿元的再融资计划也随之出炉。宋都股份的增发预案显示，拟以4.8元/股的价格，非公开发行不超过3.13亿股，募集15亿元资金，将投向南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目和补充流动资金。继而，冠城大通也宣布了18亿元的可转债融资方案。至此，经统计，抛向资本市场的房企再融资金额已经高达96.34亿元。而这仅仅只是开始，不仅是中小上市房企，作为房企巨头的“招保万金”也按捺不住内心的“冲动”，招商地产紧随其后发布了“股份购买资产”的重大事项，金科股份也因筹划重大事项宣告停牌。8月以来，房地产板块持续上扬，走出了一波强势行情，包括亿城股份、中宏股份等多只个股表现抢眼。
房企“踩”着政策走
“新湖中宝因为涉及棚户区改造，能通过审核的可能性比较大，其他的企业预案能否通过审核现在还不好判断”，北京大学房地产研究所所长陈国强表示。
对于上市房企将享“资本盛宴”的亢奋，陈国强表示应理性看待，即便开启再融资，也并非所有的企业都有机会通过A股市场融资，只有少数能符合国家政策方向和相关条件的企业才有机会，比如保障房建设，棚户区改造。
而对于证监会关于再融资的口径，经过多番琢磨之后，上市房企抛出的再融资方案也多选择“押宝” 国家房地产调控政策的指向。
新湖中宝非公开发行预案显示，其拟以不低于3.07元/股发行17.91亿股，募集资金总额不超过55亿元，将用于两个棚户区改造项目———上海新湖明珠城三期三标段、四标段和上海新湖·青蓝国际各30亿元和25亿元。6月26日国务院会议中提到的，要引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据；落实相关政策措施，鼓励和引导民间资本通过投资参股、委托代建等形式参与棚户区改造。
而这一政策一度被视为新湖中宝再融资获批的“绿色通行证”。北京一位不愿具名的投行保代也表示，如果有政策松动迹象，也会是结构性的开闸。
随着8月7日晚卧龙地产发布6亿元的发债计划，上市房企抛向A股市场的再融资金额已高达96.34亿元。但是，面对还未公开松口的证监会，百亿元融资方案颇有些“逼宫”的味道。
房地产再融资政策松动迹象，引发了上市房企将享“资本盛宴”的亢奋，不过，在2012年10万亿元的房地产融资总量面前，目前的再融资规模不过是“杯水车薪”。如今的政策松动迹象背后所释放的调控信号，显然比再融资带来的实质意义更值得琢磨。
不过，证监会新闻发言人昨日表示，有关房企再融资，目前证监会的口径没有变化，并称，对于房地产行业上市公司、非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及住宅房地产开发业务或重大资产重组置入住宅房地产开发业务的，对其是否存在违反国务院有关规定的情形，证监会在进行相关审核时，将在公司自查、中介机构核查的基础上，依据国土资源部等部门的意见来进行认定。
上市房企集体“逼宫”
8月6日晚，宋都股份抛出15亿元的定增预案，用于两个商品房项目，同时，有消息人士称，交易所已接到了通知，房企再融资开闸。不过，上海证券交易所称，并没有接到此类通知。尽管监管层并未松口，7日晚，卧龙地产也公布了其6亿元发债计划。
从今年7月以来，上市房企试探性的逼近再融资政策的底线，而这种试探并非单个企业的觊觎，而是多家上市房企群起而围。据不完全统计，7月份的一周内，就有金丰投资、宋都股份、迪马股份、新湖中宝、中弘股份与荣丰控股等6家上市房企因筹划重大事项集中宣布停牌。
此后，更多的上市房企也抛出了酝酿已久的再融资方案。8月2日，新湖中宝抛出55亿元的再融资计划，海印股份8.34亿元的再融资计划也随之出炉。宋都股份的增发预案显示，拟以4.8元/股的价格，非公开发行不超过3.13亿股，募集15亿元资金，将投向南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目和补充流动资金。继而，冠城大通也宣布了18亿元的可转债融资方案。至此，经统计，抛向资本市场的房企再融资金额已经高达96.34亿元。而这仅仅只是开始，不仅是中小上市房企，作为房企巨头的“招保万金”也按捺不住内心的“冲动”，招商地产紧随其后发布了“股份购买资产”的重大事项，金科股份也因筹划重大事项宣告停牌。8月以来，房地产板块持续上扬，走出了一波强势行情，包括亿城股份、中宏股份等多只个股表现抢眼。
房企“踩”着政策走
“新湖中宝因为涉及棚户区改造，能通过审核的可能性比较大，其他的企业预案能否通过审核现在还不好判断”，北京大学房地产研究所所长陈国强表示。
对于上市房企将享“资本盛宴”的亢奋，陈国强表示应理性看待，即便开启再融资，也并非所有的企业都有机会通过A股市场融资，只有少数能符合国家政策方向和相关条件的企业才有机会，比如保障房建设，棚户区改造。
而对于证监会关于再融资的口径，经过多番琢磨之后，上市房企抛出的再融资方案也多选择“押宝” 国家房地产调控政策的指向。
新湖中宝非公开发行预案显示，其拟以不低于3.07元/股发行17.91亿股，募集资金总额不超过55亿元，将用于两个棚户区改造项目———上海新湖明珠城三期三标段、四标段和上海新湖·青蓝国际各30亿元和25亿元。6月26日国务院会议中提到的，要引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据；落实相关政策措施，鼓励和引导民间资本通过投资参股、委托代建等形式参与棚户区改造。
而这一政策一度被视为新湖中宝再融资获批的“绿色通行证”。北京一位不愿具名的投行保代也表示，如果有政策松动迹象，也会是结构性的开闸。
（责任编辑：wenna )
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